В результаті пандемії COVID-19 постраждали практично всі бізнес процеси, зокрема на ринках торговельної нерухомості в усьому світі та в країнах ЦСЄ-17. Компанія Colliers International надає аналітику, яка буде корисною зокрема і гравцям українського ринку.
Урядові обмеження, введені відносно роботи торговельних центрів, пунктів обслуговування, закладів громадського харчування, розваг і дозвілля призвели до динамічного зростання продажів в е-комерції та змін в поведінці споживачів. Це також сприяло зниженню відвідуваності торговельних центрів на 20-45% (залежно від країни), якщо порівнювати дані за середину 2020 року з відповідним періодом 2019 року.
Згідно з дослідженням Colliers International ExCEEding Borders в сегменті торговельної нерухомості, можна виділити основні інсайти:
- Порівнюючи кризу, викликану COVID -19, з рецесією в результаті глобальноїфінансової кризи в 2007-2008, в більшості випадків, сегмент торговельноїнерухомості демонструє стабільне V-подібне відновлення.- Ринки праці в регіоні ЦСЄ, а також купівельна спроможність, схоже, насьогодні в набагато кращій формі, ніж десять років тому.- Різке підвищення купівельної активності в онлайн фундаментально впливає на трансформацію ритейлу.- У регіоні ЦСЄ частка онлайн-продажів варіюється від мінімальних показників у ряді країн до 18% в Чеській Республіці.- Згідно з даними на середину 2020 року, відвідуваність в ТЦ/ТРЦ знизилася на20-45% в порівнянні з відповідним періодом 2019 року.
Економіка країн ЦСЄ-17 оживає набагато швидше. Експерти Colliers International відзначають:«Ми проаналізували прогнози МВФ щодо безробіття, з метою оцінки стану ринків праці, порівнюючи 2021 рік з 2019 роком і 2010 рік з 2008 роком. Рік рецесії пропустили навмисно, щоб отримати більш чітке уявлення про те, як все може виглядати в перший рік відновлення. За деякими винятками, стрибок безробіття цього разу буде набагато нижчим».
Стійке V-подібне відновлення
Враховуючи стан ринків праці та фінансові потоки в економіку, можна констатувати, що в багатьох випадках продажі в сегменті ритейлу демонструють стійке V-подібне відновлення. В результаті рецесії, викликаної глобальною фінансовою кризою, ритейлерам знадобилося чимало років, щоб привести всі бізнес-процеси в норму. Оскільки споживання продуктів харчування нееластично по відношенню до змін наявного доходу, експерти Colliers вивчили роздрібні продажі непродовольчих товарів. У жовтні 2020 року, в більшості країн ЦСЄ-17 рівень продажів непродовольчих товарів, виключаючи паливо, був вищим, ніж до кризи.
Споживчі звички
Спостерігається різке зростання активності споживачів в електронній комерції, яка фундаментально впливає на трансформацію ритейлу, пов'язану з розвитком технологій і змінами в поведінці споживачів. Також значно збільшився відсоток людей старше 55 років, які тепер переходять від офлайн покупок в інтернет-магазини.
Спорт - одна з тих категорій, в яких відбулися зміни. Оскільки більшість людей перебували в межах своїх міст, своїх будинків протягом тривалого періоду часу, вони почали приділяти більше уваги спортивним заняттям і проводити більше часу на природі. Таким чином, інтерес до велосипедів і туристичного спорядження в першій половині 2020 року досяг рекордного рівня на більшій частині території ЦСЄ.
Через численні обмеження постраждав сектор громадського харчування. Ми, зазвичай, їли вдома частіше, ніж раніше, або готували їжу, або замовляли доставку через Інтернет. Але наша соціальна природа й, часом, бажання, щоб хто-небудь інший приготував їжу, цілком можуть вселяти надію у відновлення цього сегмента.
Особлива категорія, в якій спостерігається значне зростання - це витрати на охорону здоров'я. Слово "термометр" в більшості країн з'являлося в Пошуку Google в 5-6 разів частіше, ніж рік тому.
Мультиканальність, омніканальність та електронна комерція
Багато ритейлерів працюють з різними каналами продажів, але досить часто більшу частину виручки геренує офлайн. Цей рік показав, наскільки недосконалі окремі бізнес-моделі. Інтернет-ринки вже довели свою рятівну силу для деяких брендів, залежно від сегмента в ритейлі.
Оператори повинні встигнути за стрімким розвитком сфери електронної комерції, перш ніж вона може стати недосяжною. Ще не пізно, але знову ж таки, щоб зробити це правильно, потрібен час, інновації та інвестиції. Саме онлайн зараз для багатьох є пріоритетним напрямком розвитку.
Омніканальна модель - це бездоганний споживчий досвід, незалежно від того, як людина вступає в контакт з брендом або продуктом. Омніканальні моделі надають ритейлерам цінні відомості про поведінку споживачів і відгуки про їх продукти й послуги.
У країнах Центральної та Східної Європи в цьому році більшість показників електронної комерції виросли історично швидкими темпами, але при цьому більше 80% продажів як і раніше припадає на інші канали.- Багато ритейлерів представлені через франчайзингового партнера, який також може управляти декількома брендами. Досить часто партнери по франшизі не мають контролю або прав на онлайн платформу мережі, що обмежує їх можливості продавати в Інтернеті.- Інший фактор може бути географічним, коли окремі онлайн платформи не можуть здійснювати продажі й доставку через деякі кордони інших країн.- Багато операторів намагаються підштовхнути споживачів до покупок через click&collect, де можна впроваджувати більший контроль і де, ймовірно, можуть відбуватися додаткові покупки.
Сьогодні в Україні фешн-напрямок використовує мультиканальні продажі (без click&collect), водночас ритейлери інших сегментів працюють омніканально. Сегмент розваг сповільнив свій розвиток, зосередившись на оптимізації бізнесу.
В тренді - невеликий формат
Наразі на ринку ЦСЄ спостерігається тренд реалізації форматів невеликих торговельних центрів і ритейл-парків, які девелопери та орендарі розглядають як вигідні інвестиції, а споживачі - як зручні й безпечні місця для покупок. Зараз в ЦСЄ-17 діє близько 670 таких центрів. Їх загальна площа становить 6 млн м².
Можна припустити, що в найближчі роки основним видом інвестицій в ритейлі Центральної та Східної Європи будуть саме такі невеликі торговельні центри та ритейл-парки.
ДовідкаColliers International - це провідна багатопрофільна компанія з надання професійних послуг, в тому числі і управління інвестиціями в сфері комерційної нерухомості. Офіси компанії представлені в 68 країнах світу з чисельністю більше ніж 15 000 кваліфікованих співробітників. Colliers International надає експертні консультації з максимально ефективного використання нерухомості для орендарів, власників та інвесторів.